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富祥转债申购价值分析:富祥转债可转债详细资料

2019-03-01 09:38 东方财富网

  富祥转债(123020)可转债详细资料

 

发行状况 债券代码 123020 债券简称 富祥转债
申购代码 370497 申购简称 富祥发债
原股东配售认购代码 380497 原股东配售认购简称 富祥配债
原股东股权登记日 2019-02-28 原股东每股配售额(元/股) 1.8709
正股代码 300497 正股简称 富祥股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.20
申购日期 2019-03-01 周五 申购上限(万元) 100
发行对象 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年2月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)社会公众投资者:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规?#24066;?#30003;购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。
债券转换信息 正股价(元) 18.14 正股市净率 3.65
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 18.05
转股价值 100.50 溢价率 -0.50%
回售触发价 12.64 强赎触发价 23.47
转股开始日 2019年09月09日 转股结束日 2025年03月01日
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.20
债券年度 2019 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-03-01 止息日 2025-02-28
到期日 2025-03-01 每年付息日 03-01
利率?#24471;?/td> 第一年0.6%,第二年0.8%,第三年1.2%,第四年1.5%,第五年2.0%,第六年3.0%。
申购状况 申购日期 2019-03-01 周五 中签号公布日期 2019-03-05 周二
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目 55575.00 35000.00
2 环保设施升级改造项目 8538.70 7000.00
重要日期 序号 日期 安排
1 2019-02-28 原股东优先配售股权登记日
2 2019-02-28 网下申购定金缴款日
3 2019-02-28 网上路演推荐日
4 2019-03-01 网上申购配号日
5 2019-03-01至2019-03-07 债券承销期
6 2019-03-01 网?#29616;?#31614;率确定日
7 2019-03-04 网上摇号抽签日
8 2019-03-05 网下申购定金不足补交日
9 2019-03-05 退还未获配售的网下申购定金日
10 2019-03-05 网?#29616;?#31614;结果公告日
11 2019-03-06 债券资金到账日
12 2019-03-06 网下申购资金验资日
13 2019-03-07 主承销商向发行人划款日
可转债重要条款 回售条款 (1)有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加?#31995;?#26399;应?#35780;?#24687;的价格回售给公司(当期应?#35780;?#24687;的计算方式参见“11、赎回条款”?#21335;?#20851;内容)。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件?#29366;?#28385;足后可按上述?#32423;?#26465;件行使回售权一次;若可转债持有?#23435;?#22312;?#29366;?#28385;足回售条件时公司公告的回售申报期内申报并实施回售,则该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行?#20849;?#20998;回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集?#24471;?#20070;中的?#20449;登?#20917;相比出现重大变化,根据中国证监会?#21335;?#20851;规定被视作改变募集资金用?#20928;?#34987;中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一?#20301;?#21806;其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应?#35780;?#24687;的价格回售给公司(当期应?#35780;?#24687;的计算方式参见“11、赎回条款”?#21335;?#20851;内容)。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售;在附加回售申报期内不实施回售的,可转债持有人不应再行使附加回售权。
赎回条款 (1)到期赎回条款本次可转债到期后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面面值?#32454;?5%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当?#29575;?#20004;种情形的?#25105;?#19968;种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应?#35780;?#24687;的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应?#35780;?#24687;;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

 

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